마이크론의 1분기 실적과 2분기 가이던스가 발표되었다.
내가 생각했던 것보다는 실적이 좋고, 가이던스도 높다.
이번 싸이클의 저점이 16년 초보다 높을 것으로 보면 추가적인 하락의 폭은 크지 않다.
남은 것은 업황회복에 걸리는 시간이다.
평균적으로 1년 이내에 바닥을 지날 것이다.
https://runmoneyrun.blogspot.com/2019/03/korea-semi-export-vs-samsung-hynix.html
하이닉스와 삼성전자의 1분기 컨센서스는 3월 들어서도 계속 하향중이었다.
20일까지의 3월 수출이 오늘 내로 발표되고 나면 수출과 비교해서 추정한 두 회사의 매출도 실제 발표될 수치와 더 근접하게 조정될 것이다.
중국, 유럽, 미국의 마크로 충격이 더 남아 있는지 알 수 없다.
다만 09년의 금융위기와 같은 충격이 아니라면 추가적인 위험은 이전과 비교할 수 없다.
https://runmoneyrun.blogspot.com/2019/03/korea-export-20190302-thrilling.html
https://runmoneyrun.blogspot.com/2019/01/hynix-inventory-cycle-2018q4.html
https://runmoneyrun.blogspot.com/2019/01/samsung-vs-korea-semi-export-20190110.html
https://runmoneyrun.blogspot.com/2018/12/micron-vs-korea-semi-export-20181219.html
https://runmoneyrun.blogspot.com/2018/09/micron-cy-q3-2018-guidance-history.html
최근 재고순환에 관심을 보이는 애널들이 증가하고 있다.
3월말까지 제출될 삼성전자의 사업보고서를 확인하면 반도체 부문의 재고를 확인할 수 있다.
하이닉스와 대동소이할 것으로 본다.
싸이클 바닥에 근접한 것으로 보이나 지나야 확인된다는 점은 변함없다.
삼성 ssd 860 가격을 확인해보니 6년전에 샀던 840 가격의 1/5에 불과하다.